Quỷ Sứ Cũng Phải Dè Chừng

Câu chuyện lấy bối cảnh vào năm 1967. Bond được cấp trên M chỉ thị điều tra một người đàn ông tên là Tiến sĩ Julius Gorner và vệ sĩ của ông, Chagrin. Bond được cảnh báo rằng hoạt động của anh sẽ bị theo dõi và một đặc vụ 00 mới đang chờ sẵn nếu hành động của anh trở nên tồi tệ.

Bond bay tới Đế quốc Iran (Ba Tư) để điều tra. Gorner sở hữu các nhà máy và sản xuất dược phẩm hợp pháp; tuy nhiên, MI6 nghi ngờ anh ta có động cơ khác. Trong quá trình điều tra của Bond, anh ta xác định được Gorner do bàn tay của anh ta bị biến dạng và xác định sự đồng lõa của Gorner trong một kế hoạch không chỉ khiến châu Âu tràn ngập ma túy rẻ tiền mà còn tiến hành một cuộc tấn công khủng bố hai mũi nhọn vào Liên Xô, sự trả thù của họ sau đó sẽ tàn phá Liên Xô. Vương quốc Anh. Cuộc tấn công sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một chiếc máy bay Anh bị đánh cắp, trước đó đã bị cướp trên không phận Iraq và một ekranoplan. Bond được hỗ trợ trong cuộc điều tra bởi Scarlett Papava (có chị gái song sinh Poppy đang bị Gorner mê hoặc), Darius Alizadeh (trưởng trạm địa phương), JD Silver (một đặc vụ tại chỗ) và Felix Leiter.

Bond cuối cùng bị Gorner bắt trong nhà máy heroin, người giải thích rằng Bond sẽ được sử dụng làm mồi nhử trong một chuyến vận chuyển ma túy qua sa mạc Afghanistan, và nếu anh ta sống sót sau một cuộc phục kích dự kiến, anh ta sẽ lái chiếc máy bay bị bắt vào trung tâm nước Nga. Bond sẽ được xác định là người Anh khi nó bị phá hủy, làm tăng thêm bằng chứng chống lại Chính phủ Anh. Bond sống sót sau cuộc tấn công được dự đoán trước của Afghanistan và lên kế hoạch trốn thoát, nhưng Scarlett đã trốn thoát do Bond đầu hàng để đánh lạc hướng. Vào buổi sáng, anh ta được đưa lên máy bay. Trước khi máy bay có thể ném bom Liên Xô, với sự hỗ trợ của phi công lái máy bay và Scarlett (người đang trốn trên máy bay), Bond đã giành lại quyền kiểm soát máy bay và đâm nó vào sườn núi sau khi nhảy dù xuống nơi an toàn.

Trong khi đó, Felix Leiter và Darius thông báo cho đặc vụ Silver về phương pháp tấn công thứ hai. Silver thể hiện mình là một điệp viên hai mang khi không thực hiện một cuộc không kích chống lại Ekranoplan và cố gắng giết Leiter và Darius. Trong cuộc đấu súng, Darius thực hiện thành công cuộc không kích bằng chính mạng sống của mình và Leiter chỉ sống sót nhờ sự xuất hiện kịp thời của Hamid, tài xế taxi của anh ta. Ekranoplan bị máy bay ném bom Vulcan của RAF phá hủy trước khi nó tới được mục tiêu. Bond và Scarlett trốn thoát qua Nga nhưng bị truy đuổi bởi Chagrin, người cuối cùng Bond đã giết chết trên một chuyến tàu. Sau đó Gorner gặp anh ta trên một chiếc thuyền và cố gắng bắn anh ta, nhưng Bond đã đẩy anh ta xuống biển, nơi anh ta bị chân vịt xé thành từng mảnh. Với việc loại bỏ cả Chagrin và Gorner sau đó, Bond coi nhiệm vụ của mình đã thành công và với điều kiện đặc vụ M đang chờ đợi trong cánh sẽ không thay thế anh ta, Bond được cử đi đánh giá đặc vụ mới, được chỉ định là 004. Cô ấy hóa ra là là Scarlett Papava. Scarlett tiết lộ rằng câu chuyện về người chị song sinh của cô là một âm mưu thuyết phục Bond cho phép cô tham gia nhiệm vụ. Papava sợ rằng nếu Bond biết cô là đặc vụ 00 tiềm năng, anh sẽ không làm việc với cô. Khi Bond trở lại nghĩa vụ, Scarlett chuyển sang hoạt động riêng với tư cách là một đặc vụ 00 đầy đủ.