Chuyến bay về nhà từ Malaya của Ngài Stafford Nye có một bước ngoặt bất ngờ khi một người phụ nữ tiếp cận ông ở Sân bay Frankfurt. Người phụ nữ cho biết tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm và cô cần sự giúp đỡ của anh. Nye đồng ý cho cô mượn áo choàng du lịch, hộ chiếu và vé lên máy bay. Một đồng nghiệp ở London, Horsham of Security, nói với Nye rằng hành động của anh ta ở Frankfurt đã cứu sống Mary Ann; Ngài Stafford nghe thấy một cái tên khác được giới thiệu ở sân bay, Daphne Theodofanous. Nye ăn tối với người bạn Eric, lo lắng cho danh tiếng nghề nghiệp của anh ấy. Mary Ann trả lại hộ chiếu đã dán vào tạp chí trong bài đăng của anh ấy. Nye quảng cáo trong mục cá nhân của tờ báo về người phụ nữ bí ẩn của anh, tự ký tên là Hành khách đến Frankfurt. Cô ấy trả lời bằng vé xem một vở opera, được trao trong một cuộc họp kín đáo trên một cây cầu. Bà cố Matilda của anh gợi ý cho anh về một âm mưu khủng khiếp trên toàn thế giới, sử dụng một đoạn nhạc của Richard Wagner, liên quan đến vở opera Siegfried (1876). Matilda phát hiện ra rằng hiện tại anh đã có một người phụ nữ trong đời.
Vở opera là Siegfried, một phần của The Ring of the Nibelung của Wagner. Người phụ nữ bí ẩn chỉ tham dự nửa sau, để lại cho Nye giai điệu dành cho chàng trai trẻ Siegfried được đánh dấu trên một bản sao của chương trình, một mô típ cho những gì cô ấy đang làm. Anh ta tham dự một bữa tiệc của đại sứ quán do đại sứ Mỹ và vợ ông, Sam và Mildred Cortman tổ chức. Mary Ann ở đó, dưới tên thật là Nữ bá tước Renata Zerkowski. Cô đề nghị Nye chở về nhà, nhưng thay vào đó lại đưa anh đến nhà của ông Robinson, nhà tài chính, nơi họ gặp Đại tá Pikeaway, Lãnh chúa Altamount, James Kleek và Horsham. Nye không được nhìn thấy trong một thời gian vì anh ta đã được nhóm tình báo Anh thân thiết chấp nhận để hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ mà Mary Ann đã đảm nhận. Họ đi du lịch rộng rãi. Mary Ann cảnh báo Nye rằng một người trong nhóm của họ có thể là kẻ phản bội.
Một số người tin rằng vào gần cuối Thế chiến thứ hai, Adolf Hitler đã đến trại tâm thần, gặp một nhóm người tưởng họ là Hitler và đổi chỗ cho một trong số họ, nhờ đó sống sót sau chiến tranh. Anh ta trốn sang Argentina, nơi anh ta kết hôn và có một đứa con trai có hình chữ thập ngoặc ở gót chân. Niềm tin này khuyến khích những người muốn phục hồi niềm tin và đường lối của Đức Quốc xã. Nữ bá tước tin rằng bà có cậu bé này với hình xăm chữ thập ngoặc. Câu chuyện được bác sĩ tâm thần Reichardt kể cho nhóm Tình báo, nhưng họ biết đó là sự thật. Hitler không có con trai. Nhóm Tình báo Anh giải thích trong nhiều chương trình giải thích dài về việc ma túy, tình trạng lăng nhăng và tình trạng bất ổn của sinh viên ở Hoa Kỳ và Châu Âu là do những kẻ kích động Đức Quốc xã gây ra. Những kẻ kích động bắt đầu gây ra tình trạng hỗn loạn, tấn công đại sứ Mỹ và Thống chế Pháp. Mục tiêu là xây dựng lại chủ nghĩa phát xít. Các cuộc họp ở Paris và London mô tả sự chuyển động của tiền bạc, vũ khí và các nguồn của chúng cũng như những người chơi chính.
Dì cố của Nye, Lady Matilda, đã có chuyến đi riêng đến thăm người bạn cùng trường của mình, Nữ bá tước Charlotte von Waldsausen, tìm hiểu kế hoạch của Charlotte để trở thành thủ lĩnh của thế giới phát xít, sau đó bà liên hệ với cháu trai mình. Khi trở về, Matilda kể cho bạn của cô, Đô đốc Philip Blunt về nhà khoa học Giáo sư Shoreham, người đã phát minh ra thứ gọi là Dự án B, hay Benvo, một loại thuốc khiến con người trở nên vị tha nhưng có thể gây ra sự thay đổi lâu dài. Shoreham bị đột quỵ và anh ấy không thể giao tiếp tốt. Anh ấy đã gác lại Dự án B trước khi bị đột quỵ. Nhóm Tình báo gặp nhau tại nhà của Shoreham, nơi anh giải thích những hạn chế trong dự án nhân từ của mình. Kleek, kẻ phản bội trong nhóm Tình báo cố gắng giết Chúa Altamount bằng thuốc độc và bị chặn lại, vì vậy cô y tá Ellis của Shoreham đã bắn Chúa Altamount, người chết vì sốc. Cô Ellis được xác định là Milly Jean Cortman, kẻ cũng đã giết chồng cô. Vụ việc bạo lực mang lại nguồn năng lượng mới cho Shoreham, người quyết tâm bắt đầu lại công việc trong dự án của mình. Anh ta sẽ liên hệ với đồng nghiệp Gottlieb để khởi động lại Dự án Benvo và cũng sắp xếp một lễ tưởng niệm Lãnh chúa Altamount, chính trị gia duy nhất mà anh ta từng tin tưởng.
Chương cuối cùng là phần kết, với cảnh Nye ở nhà Matilda chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới với Mary Ann. Người con trai được cho là của Hitler đã được đưa đến Anh để có một cuộc sống bình thường hơn và sắp trở thành người chơi đàn organ tại nhà thờ của họ. Sybil, cháu gái 5 tuổi của Nye, sẽ là cô gái bán hoa trong đám cưới. Nye quên phù rể nhưng yêu cầu Sybil mang theo con gấu trúc mà anh đã mua cho cô ở sân bay Frankfurt, vì nó đã "ở trong đó" ngay từ đầu.
