Sau cái chết của Vua Arthur , người Saxon và người Anh chung sống hòa thuận. Cùng với những người khác trong cộng đồng của họ, Axl và Beatrice, một cặp vợ chồng lớn tuổi người Anh, mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc nghiêm trọng mà họ gọi là "sương mù". Mặc dù hầu như không thể nhớ được nhưng họ tin chắc rằng mình đã từng có một đứa con trai và quyết định đi đến một ngôi làng cách đó vài ngày đi bộ để tìm cậu bé. Họ ở tại một ngôi làng Saxon, nơi hai con yêu tinh đã lôi kéo một cậu bé tên Edwin. Một chiến binh Saxon đến thăm, Wistan, giết chết yêu tinh và giải cứu Edwin, người được phát hiện có một vết thương, được cho là do yêu tinh cắn. Những người dân làng mê tín cố gắng giết cậu bé, nhưng Wistan đã cứu cậu và tham gia cùng Axl và Beatrice trong cuộc hành trình của họ, với hy vọng để Edwin ở lại làng của cậu con trai.
Cả nhóm đến một tu viện để tham khảo ý kiến của Jonus, một nhà sư thông thái, về nỗi đau của Beatrice. Họ gặp Ngài Gawain lớn tuổi , cháu trai của Vua Arthur , người - như nhiều người đã biết - đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt con rồng Querig hàng thập kỷ trước, nhưng người chưa bao giờ thành công. Wistan tiết lộ rằng anh được vua Saxon cử đi giết Querig vì lo ngại rằng cô sẽ bị Lãnh chúa Brennus, vua của người Anh, lợi dụng để giết người Saxon. Các du khách được đối xử hiếu khách tại tu viện, nhưng được Jonus thông báo rằng hầu hết các tu sĩ đều tham nhũng. Ngài Gawain đã nói chuyện với vị trụ trì, tin rằng ông ấy sẽ bảo vệ được bốn người. Thay vào đó, vị trụ trì thông báo cho Lord Brennus, người đã cử binh lính đến giết họ. Là một chiến binh giàu kinh nghiệm, Wistan nhận ra rằng tu viện ban đầu được xây dựng như một pháo đài và anh đã tận dụng cấu trúc của nó để gài bẫy và giết chết những người lính.
Ngài Gawain, cưỡi ngựa một mình, nhớ lại nhiều năm trước, Vua Arthur đã ra lệnh tiêu diệt nhiều ngôi làng của người Saxon. Vụ thảm sát là sự phản bội lại các hiệp ước hòa bình do Axl, người lúc đó là đặc phái viên của Arthur, làm trung gian (mặc dù bây giờ anh ta đã quên mất điều đó). Arthur cũng ra lệnh đưa Querig đến hang ổ nơi cô ấy hiện đang sống, và làm một câu thần chú, biến hơi thở của cô ấy thành một màn sương mù gây lãng quên, khiến người Saxon quên đi những vụ thảm sát.
Axl và Beatrice bị tách khỏi Wistan và Edwin, và họ đi tiếp một mình. Họ bị một cô gái thuyết phục mang một con dê tẩm độc đến hang ổ của Querig. Ngài Gawain tham gia cùng họ và chỉ đường. Đi du lịch cùng Wistan, Edwin đã nghe thấy một giọng nói mà anh xác định là người mẹ đã mất của mình, đang gọi anh đến với bà. Wistan nhận ra rằng vết thương của Edwin là do một con rồng con gây ra và Edwin có thể dẫn anh đến Querig. Khi họ đến gần, Edwin ngày càng trở nên điên cuồng và phải kiềm chế.
Ngài Gawain tiết lộ rằng nhiệm vụ của ông thực tế không phải là giết Querig mà là bảo vệ cô ấy để duy trì sương mù. Wistan thách Gawain đấu tay đôi và giết anh ta. Anh ta tiếp tục giết Querig, khiến cơn điên loạn của Edwin biến mất và sương mù tan biến, khôi phục ký ức của mọi người. Anh ta tuyên bố rằng "gã khổng lồ từng được chôn cất cẩn thận giờ đã thức tỉnh": hành động của anh ta sẽ khiến những hiềm khích cũ giữa người Saxon và người Anh quay trở lại, dẫn đến một cuộc chiến mới.
Axl và Beatrice cuối cùng cũng có thể nhớ lại rằng con trai họ đã chết cách đây nhiều năm vì bệnh dịch. Họ gặp một người lái đò đề nghị chèo thuyền đưa cặp vợ chồng già đến một hòn đảo nơi họ có thể ở gần anh ta mãi mãi. Ông nói, thông thường, các cặp vợ chồng phải sống trên đảo riêng biệt và luôn xa nhau, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, những cặp đôi có tình yêu sâu sắc và sâu đậm có thể vẫn ở bên nhau. Người lái đò nói với Axl và Beatrice rằng họ đủ điều kiện, nhưng khi họ chuẩn bị chèo qua, sóng ngày càng tăng và anh ta thông báo với họ rằng anh ta chỉ có thể chở một người mỗi lần. Axl nghi ngờ người lái đò có ý định lừa họ chia tay mãi mãi, nhưng Beatrice tin rằng người đàn ông đó nói thật và yêu cầu Axl đợi trên bờ trong khi cô được tiếp quản. Axl miễn cưỡng đồng ý. Cuốn tiểu thuyết kết thúc một cách mơ hồ, Axl bỏ đi mà không nói chuyện với người lái thuyền.
