Ở Kyoto thời hiện đại, con người sống trong thành phố trong khi tanuki lang thang trên trái đất và tengu lang thang trên bầu trời. Câu chuyện xoay quanh một gia đình tanuki, gia đình Shimogamo. Họ có khả năng biến thành bất cứ thứ gì họ muốn, từ con người đến bất kỳ vật thể sống/vô tri nào. Con trai thứ ba, Yasaburō, tận hưởng cuộc sống hàng ngày nhộn nhịp. Anh thường đến thăm giáo sư Akadama, một tengu. Thông qua Akadama, Yasaburō làm quen với Benten, một phụ nữ loài người được Akadama dạy bay như thiên cẩu. Khi câu chuyện mở ra, các thành viên của gia đình Shimogamo vẫn đang phải đối mặt với quá khứ đầy sương mù xung quanh cái chết tức tưởi của cha họ trước khi bộ truyện bắt đầu. Để làm phức tạp vấn đề, Benten là thành viên của một nhóm xã hội có tên là Friday Fellows, những người thưởng thức bữa lẩu tanuki vào cuối năm. Gia đình Shimogamo phải cân bằng giữa việc sống buông thả, duy trì mối quan hệ giữa các gia đình tanuki khác và việc không bị các Friday Fellows cho vào nồi lẩu.